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海通证券:外围风险加大 指数探底回升耐心等待谨慎操作

2019-01-18 16:48
来源: 海通证券彩虹俱乐部
编辑:东方财富网

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  近日重要消息解读:

  1。国开行:继续加大对集成电路产业和5G商用的支持。国家开发银行党委12月24日召开会议,传达学习中央经济工作会议精神。国开行董事长赵欢作出部署:一是助力制造业高质量发展,大力支持科技创新领域发展,继续加大对集成电路产业和5G商用的支持;二是加大力度支持基础设施补短板,聚焦交通、物流、水利等领域。

  解读:集成电路产业和通讯产业作为信息时代的核心产业,中国要在这些领域实现自立自主,未来必将在相关业加倍投入,而产业内具有核心技术或者能在核心技术上有所突破的公司未来必然也将受到更多的扶持,建议投资者从长远的角度还是要重点关注这些产业内的核心公司。

  2。工信部发文加快推进虚拟现实产业发展。工信部印发《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》,加快推进虚拟现实产业发展。紧密结合国家相关产业政策,利用现有渠道,创新支持方式,重点支持虚拟现实技术研发和产业化。鼓励金融机构开展符合虚拟现实产业特点的融资业务和信用保险业务,进一步拓宽产业融资渠道。到2025年,掌握虚拟现实关键核心专利和标准,形成若干具有较强国际竞争力的虚拟现实骨干企业。

  解读:随着5G时代的渐行渐近,虚拟现实及增强现实技术也将开始加速发展,作为未来最具爆发力,发展前景最引人遐想的产业之一,目前在虚拟现实技术上做出重点布局,尤其是在全球层面具有核心技术竞争力的企业值得投资者从长期的角度重点关注。

  后市研判及操作建议:回到A股,市场昨日走出探底回升的走势,收出了长下影线,表明了市场在此位置还是有较强的支撑,但连续的下挫造成了市场信心极度不足,外围股市风险也加速释放,导致了避险情绪浓厚,市场表现弱势。在外部不确定性仍较高、经济面临较大下行压力的背景下,未来政策面会如何发力,将成为影响未来一段时间甚至明年市场走势的关键因素。我们依然认为后期市场能否走强的关键仍在于国内进一步的大力度减税降费扶持实体企业,提升市场信心,增强市场活力的一系列后续政策出台。从具体操作上来看,对于大部分投资者建议目前还是以观望为主,可以等待基本面或者政策面发出更为明确的信号再行介入。对于短线实力较强的投资者,依然建议重点关注5G及物联网这类确定性较强且近期持续强势的板块。日前举行的中央经济工作会议也专门提出,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。同时,在本轮大幅全面下挫后,许多质地优良且成长性较好的企业已明显超跌,一旦行情企稳,这类企业反弹的力度和空间也有望远远超越大盘,建议投资者可以重点关注这类企业的反弹机会。

  行业与主题热点

  机械工业:铁路设备迎来新一轮景气向上周期。铁路固定资产投资预计仍将保持高位,设备需求有望迎来新一轮向上周期。2018年-2020年高铁新增里程年均预计在4000公里,带动车辆需求依然强劲。我们预计未来3-5年我国动车维修市场进入一个高增长期,提供额外增量。铁总改革稳步推进,经营质量逐步改善,未来对设备投资有望进一步增加。我们认为铁总未来会逐步实现京沪高铁等优质资产上市,增加融资渠道,缓解资金压力,增加能够直接带来收入的设备投资占比。建议关注:中国中车、思维列控。

 

(文章来源:海通证券彩虹俱乐部)

(责任编辑:DF010)

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